Jakarta – PT Bersama Mencapai Puncak Tbk (BAIK), perusahaan pengelola restoran Ayam Nelongso, akan menggelar penawaran umum perdana (IPO) saham. BAIK akan menawarkan sebanyak-banyaknya 225 juta saham dengan nilai nominal Rp50 per saham. Harga penawaran saham ditawarkan di kisaran Rp268-Rp278 per saham.
Dengan demikian, BAIK akan mengincar dana segar sebanyak-banyaknya sebesar Rp62,55 miliar dari IPO ini.
Selain saham biasa, BAIK juga akan menawarkan waran seri I sebanyak-banyaknya 225 juta waran. Setiap waran memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli satu saham biasa BAIK dengan harga pelaksanaan Rp400 per saham. Nilai pelaksanaan waran seri I sebanyak-banyaknya sebesar Rp90 miliar.
Dana hasil IPO ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan untuk berbagai keperluan, yaitu:
- Pembelian mesin dan kendaraan operasional sebesar 3,48%, untuk menunjang proses distribusi barang dan bahan baku.
- Perpanjangan sewa outlet lama sebesar 10,16%, untuk memperkuat ekspansi perusahaan.
- Renovasi outlet, gudang, dan kantor sebesar 22,54%, untuk meningkatkan kapasitas penyimpanan bahan baku.
- Operational expenditure sebesar 63,82%, untuk pembelian bahan baku, pengembangan produk, marketing, dan branding.
Dana hasil pelaksanaan waran seri I akan digunakan untuk penambahan modal kerja, yaitu untuk pembelian bahan baku dan marketing/pemasaran.
BAIK akan menggandeng PT MNC Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi efek.
Perusahaan dan anak usahanya memiliki total utang sebesar Rp14.973,04 miliar, yang terdiri dari liabilitas jangka pendek sebesar Rp14.607,01 miliar dan liabilitas jangka panjang sebesar Rp366,03 miliar, per tanggal 31 Juli 2023.
Sementara itu, jumlah total ekuitas tercatat sebesar Rp62,75 miliar, per tanggal 31 Juli 2023.
BAIK juga tercatat membukukan pendapatan sebesar Rp96,84 miliar per 31 Juli 2023, naik 2% dari setahun sebelumnya sebesar Rp94,18 miliar. Laba tahun berjalan pun juga tercatat naik 3,33% menjadi Rp8,9 miliar.
Berikut jadwal sementara IPO BAIK:
- Masa Penawaran Awal: 19 – 24 Januari 2024
- Perkiraan Tanggal Efektif: 31 Januari 2024
- Perkiraan Masa Penawaran Umum Pertama Saham: 2 – 12 Februari 2024
- Perkiraan Tanggal Penjatahan: 12 Februari 2024
- Perkiraan Tanggal Distribusi Secara Elektronik: 13 Februari 2024
- Perkiraan Awal Pelaksanaan Waran Seri I: 15 Februari 2024
- Perkiraan Awal Perdagangan Waran Seri I: 15 Februari 2024
- Perkiraan Akhir Perdagangan Waran Seri I
- Pasar Reguler & Negosiasi: 10 Februari 2026
- Pasar Tunai: 12 Februari 2026
- Perkiraan Pencatatan Saham dan Waran pada BEI: 15 Agustus 2025
- Perkiraan Akhir Pelaksanaan Waran Seri I: 13 Februari 2026
Baca Sumbar Bisnis lebih update via Google News, Klik Disini.
